Vue d'ensemble Statistiques salaires profession "Conseiller En Patrimoine Immobilier en France"

Domino Consulting recherche pour son client un Conseiller Commercial en Patrimoine H/F. Nous recherchons un conseiller commercial en patrimoine passionné et dynamique pour rejoindre l'équipe dédiée à la réussite financière du portefeuille clients.Vos principales missions seront :Identifier et prospecter de nouveaux clients potentiels pour les services de gestion de patrimoineÉvaluer les besoins financiers des clients et proposer des solutions adaptéesFournir des conseils sur les investissements, la planification successorale, la retraite, et d'autres aspects de la gestion de patrimoineConstruire et entretenir des relations solides avec les clientsCollaborer avec les experts internes pour concevoir des stratégies de gestion de patrimoine personnaliséesAssurer un suivi régulier pour garantir la satisfaction et ajuster les stratégies en fonction des changements de circonstance

Contrat en alternance - Apprentissage - 24 mois Au sein de notre cabinet partenaire , vos principales missions seront les suivantes :- Aider à la préparation des audits patrimoniaux et des stratégies patrimoniales.- Participer aux rendez-vous prospects/clients, préparer les rendez-vous; effectuer des relances, recueillir différents documents- Vous développez et fidélisez un portefeuille de clients dédié en apportant des conseils et réponses à leurs Besoins patrimoniaux et financiers (placements, crédits, assurances...).- Négocier les conditions financières et mettre en place les garanties- Suivre les évolutions réglementaires, juridiques, fiscales, spécifiques au secteur bancaire- Conseiller la clientèle en termes d'investissements et de placements Vous aimez le contact humain et avez le sens de l'engagement Vous êtes très à l'aise à l'oral, comme à l'écrit Vous êtes appliqué(e) et rigoureux(se)

Description du posteMétierBanque privée Titre du posteStage Conseiller en gestion de patrimoine - Oise (60) H/F Description du poste Vous souhaitez découvrir la diversité des métiers de notre réseau commercial et construire votre carrière professionnelle au sein d'une banque régionale proche de ses clients ?Rejoignez-nous !En binôme avec un(e) chargé(e) de clientèle patrimoniale, vous l'accompagnerez dans la gestion de son portefeuille clients.De nombreuses missions vous seront proposées :- Accueillir et prendre en charge les clients de l'agence- Participer à l'élaboration des dossiers de financement et en assurer le suivi administratif- Découvrir la gestion de risque client d'un portefeuille- Planifier des RDV et préparer les entretiens à l'aide des outils, canaux et méthodes à votre disposition- Appréhender nos offres produits et services (épargne, service, crédit et assurance) pour conseiller les clients. Profil Vous préparez actuellement une formation BAC+4/5 de type Master en Gestion de patrimoine et vous recherchez un stage de 6 mois.Doté d'une forte aisance relationnelle, rigoureux, avec un goût affirmé pour les challenges et un esprit d'équipe marqué, postulez dès maintenant !Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. ContratStage Statut Non cadreLocalisation du poste Localisation du posteHauts-de-France, Oise (60) Géolocalisation de l'offre BeauvaisCritères candidat Niveau d'études min. requisBac+4

Description du posteMétierBanque privée Titre du posteStage Conseiller en gestion de patrimoine - Seine et Marne (77) H/F Description du poste Vous souhaitez découvrir la diversité des métiers de notre réseau commercial et construire votre carrière professionnelle au sein d'une banque régionale proche de ses clients ?Rejoignez-nous !En binôme avec un(e) chargé(e) de clientèle patrimoniale, vous l'accompagnerez dans la gestion de son portefeuille clients.De nombreuses missions vous seront proposées :- Accueillir et prendre en charge les clients de l'agence- Participer à l'élaboration des dossiers de financement et en assurer le suivi administratif- Découvrir la gestion de risque client d'un portefeuille- Planifier des RDV et préparer les entretiens à l'aide des outils, canaux et méthodes à votre disposition- Appréhender nos offres produits et services (épargne, service, crédit et assurance) pour conseiller les clients. Profil Vous préparez actuellement une formation BAC+4/5 de type Master en Gestion de patrimoine et vous recherchez un stage de 3 à 6 mois.Doté d'une forte aisance relationnelle, rigoureux, avec un goût affirmé pour les challenges et un esprit d'équipe marqué, postulez dès maintenant !Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. ContratStage Statut Non cadreLocalisation du poste Localisation du posteIle-de-France, Seine-et-Marne (77) Géolocalisation de l'offre ProvinsCritères candidat Niveau d'études min. requisBac+4

Rejoignez un grand groupe d'assurance et accompagnez ses clients particuliers et professionnels dans la réalisation de leurs projets patrimoniaux.En tant que Conseiller(ère) en patrimoine indépendant(e), vous aurez la chance de :Gérer un portefeuille clients d'au moins 100 contacts.Bénéficier d'une formation initiale complète de 5 semaines et d'un suivi pédagogique continu.Organiser des événements patrimoniaux pour tisser des liens durables avec vos clients.Profiter d'une hotline juridique et fiscale réactive et d'un soutien marketing personnalisé.Gagner de magnifiques cadeaux (voyages...) et percevoir des primes attractives en fonction de vos performances.Ce poste vous offrira l'opportunité de :Développer votre esprit entrepreneurial et votre sens du relationnel.Mettre à profit votre expérience dans le domaine de l'assurance, de la banque, de l'immobilier ou du courtage.Activer votre réseau professionnel pour générer de nouvelles opportunités.Gagner du temps grâce à des outils numériques performants et à la signature électronique.Organiser votre travail en toute autonomie et responsabilité.Respecter une déontologie rigoureuse et garantir un conseil personnalisé à chaque client.

Rejoignez un grand groupe d'assurance et accompagnez ses clients particuliers et professionnels dans la réalisation de leurs projets patrimoniaux.En tant que Conseiller(ère) en patrimoine indépendant(e), vous aurez la chance de :Gérer un portefeuille clients d'au moins 100 contacts.Bénéficier d'une formation initiale complète de 5 semaines et d'un suivi pédagogique continu.Organiser des événements patrimoniaux pour tisser des liens durables avec vos clients.Profiter d'une hotline juridique et fiscale réactive et d'un soutien marketing personnalisé.Gagner de magnifiques cadeaux (voyages...) et percevoir des primes attractives en fonction de vos performances.Ce poste vous offrira l'opportunité de :Développer votre esprit entrepreneurial et votre sens du relationnel.Mettre à profit votre expérience dans le domaine de l'assurance, de la banque, de l'immobilier ou du courtage.Activer votre réseau professionnel pour générer de nouvelles opportunités.Gagner du temps grâce à des outils numériques performants et à la signature électronique.Organiser votre travail en toute autonomie et responsabilité.Respecter une déontologie rigoureuse et garantir un conseil personnalisé à chaque client.

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