Vue d'ensemble Statistiques salaires profession "Conseiller Financier Patrimonial en France"

MissionDans le cadre du développement de Fiducial Conseil, nous recherchons notre futur Conseiller en Gestion de Patrimoine pour prendre en charge un secteur porteur à Orléans (45).Professionnel de l'accompagnement patrimonial, vous avez su développer une véritable approche de conseil auprès de vos clients, cadres et dirigeants d'entreprises.Depuis plus de 40 ans, le Groupe Fiducial est aux côtés des entrepreneurs, T.P.E., artisans, commerçants et professions libérales. Aujourd'hui, le Pôle Fiducial Financial Services (F.F.S.) et sa branche spécialisée Fiducial Conseil, apportent à leurs clients l'ensemble des solutions financières, patrimoniales et sociales dans le cadre d'un partenariat établi sur le long terme.Nos conseillers interviennent dans le cadre d'une éthique rigoureuse pour définir les besoins de nos clients sur le terrain et leur proposer des solutions appropriées, pour faciliter ainsi le renforcement de leur protection sociale, la valorisation de leur patrimoine ou la transmission de leur entreprise.L'animation d'un réseau de prescripteurs tant interne au Groupe Fiducial, qu'externe au Groupe, constitue le levier principal de développement.ProfilDe formation Bac + 2 à Bac + 5, vous êtes doté d'une expérience de la vente de produits financiers et patrimoniaux (bancaires, immobiliers, assurances) auprès d'une clientèle de professionnels. En appui de votre bonne connaissance du tissu régional, vos capacités d'analyse, votre sens relationnel et votre autonomie vous permettront de personnaliser vos contacts et de vous adapter à chacun de vos clients.En tant que salarié de l'entreprise, nous mettons à votre disposition l'ensemble du package nécessaire à votre bon fonctionnement sur le terrain : fixe, variable non plafonné, véhicule de fonction, téléphone mobile, ordinateur portable, complémentaire santé.Fiducial (600 agences et 11.000 collaborateurs en Europe) est proche de ses 275.000 clients chefs d'entreprise, artisans, commerçants ou professions libérales. Fiducial leur permet pleinement de se consacrer à leur cœur de métier en leur garantissant une offre complète et évolutive de services à valeur ajoutée, dans les domaines du droit, de l'audit, de l'expertise comptable, de l'informatique, de la sécurité, de l'équipement de bureau, de la banque, de l'asset management et du conseil financier.

propose des cursus Bachelor à forte rentabilité professionnelle et employabilité.Entreprise :Nous recherchons pour une entreprise partenaire (Banque) et dans le cadre dun (Titre certifié de niveau II Bac+3 reconnu par lEtat et validant 180 crédits ECTS) un(e) stagiaire Conseiller financier.Missions :Accueillir et prendre en charge les clients de lagence.Gérer votre portefeuille constitué de clients particuliers.Animer la relation commerciale dans sa globalité :Accueillir et conseiller les clients et prospects sur les produits et services adaptés à leurs besoinsDévelopper la connaissance client au cours de ses entretiensParticiper au développement commercial de lagenceVeiller à la bonne conformité des opérations initiées et au respect des limites décisionnellesProfil :Commercial et goût du challenge, dynamisme, sens du relationnel, autonomie.Niveau Requis :Bac+2 validés ou disposer de 120 crédits ECTSRémunération :3,90/heure de présence en entreprise.

composée de 12 campus propose des cursus Bachelor à forte rentabilité professionnelle et employabilité.Entreprise :Nous recherchons pour une entreprise partenaire (Banque et Assurance) et dans le cadre dun (Titre certifié de niveau II Bac+3 reconnu par lEtat et validant 180 crédits ECTS) un(e) stagiaire Conseiller financier.Missions :Accueillir et prendre en charge les clients de lagence.Gérer votre portefeuille constitué de clients particuliers.Animer la relation commerciale dans sa globalité :Accueillir et conseiller les clients et prospects sur les produits et services adaptés à leurs besoinsDévelopper la connaissance client au cours de ses entretiensParticiper au développement commercial de lagenceVeiller à la bonne conformité des opérations initiées et au respect des limites décisionnellesProfil :Commercial et goût du challenge, dynamisme, sens du relationnel, autonomie.Niveau Requis :Bac+2 validés ou disposer de 120 crédits ECTSRémunération :Gratification de 3,90/lheure

Lécole :, Ecole de Commerce composée de 12 campuspropose des cursus Bachelor à forte rentabilité professionnelle et employabilité.Entreprise :Nous recherchons pour une entreprise partenaire (Banque et Assurance) et dans le cadre dun (Titre certifié de niveau 6 Bac+3 reconnu par lEtat et validant 180 crédits ECTS) un(e) stagiaire Conseiller financier.Missions :Accueillir et prendre en charge les clients de lagence.Gérer votre portefeuille constitué de clients particuliers.Animer la relation commerciale dans sa globalité :Accueillir et conseiller les clients et prospects sur les produits et services adaptés à leurs besoinsDévelopper la connaissance client au cours de ses entretiensParticiper au développement commercial de lagenceVeiller à la bonne conformité des opérations initiées et au respect des limites décisionnellesFidéliser la cleintèleProfil :Commercial et goût du challenge, dynamisme, sens du relationnel, autonomie.Niveau Requis :Bac+2 validés ou disposer de 120 crédits ECTS.Rémunération :Gratification de 700 Brut/mois.

composée de 12 campus propose des cursus Bachelor à forte rentabilité professionnelle et employabilité.Entreprise :Nous recherchons pour une entreprise partenaire (Banque et Assurance) et dans le cadre d (Titre certifié de niveau II Bac+3 reconnu par lEtat et validant 180 crédits ECTS) un(e) stagiaire Conseiller financier.Missions :Accueillir et prendre en charge les clients de lagence.Gérer votre portefeuille constitué de clients particuliers.Animer la relation commerciale dans sa globalité Accueillir et conseiller les clients et prospects sur les produits et services adaptés à leurs besoinsDévelopper la connaissance client au cours de ses entretiensParticiper au développement commercial de lagenceVeiller à la bonne conformité des opérations initiées et au respect des limites décisionnellesProfil :Commercial et goût du challenge, dynamisme, sens du relationnel, autonomie.Niveau Requis :Bac+2 validés ou disposer de 120 crédits ECTSRémunération :Gratification de 3,90/lheure

Basé(e) au sein de l'agence d'Aix-en-Provence (13), vous reprendrez, en autonomie, un portefeuille composé d'environ 600 clients Particuliers (jeunes cadres, retraités, salariés...).Vos principales missions principales seront :- Gérer votre fonds de commerce, le fidéliser et le développer,- Répondre aux demandes de vos clients et prospects,- Conseiller vos clients et prospects dans le cadre de leurs projets personnels,- Proposer les solutions bancaires (financements immobiliers, placements financiers, épargne bancaire...) et d'assurances (IARD, MRH, Prêts...) de l'établissement,- Participer à la vie de l'agence et à la cohésion de l'équipe.Vous justifiez d'une première expérience réussie en qualité de Conseiller(ère) en Banque ou en Assurances (Banques, Courtiers, Agent Général, Compagnie, Mutuelle...) ?Vous êtes reconnu(e) pour votre dynamisme et votre sens du service client ?Vous êtes curieux(se) et vous souhaitez rejoindre un établissement qui vous accompagnera sur de nouvelles formations et de nouveaux diplômes ?Vous avez pour ambition de rejoindre une banque qui saura vous faire évoluer régulièrement vers d'autres marchés (Professionnels, Patrimonial, Entreprises, Siège...) en local ?Ce poste est fait pour vous !Package de rémunération (indicatif) : 34-41KEUR annuels selon profil (dont la majeure partie en salaire fixe).La confidentialité de votre candidature est assurée.

Dans le cadre des plans de carrières prévus, nous ciblons un profil évolutif vers des métiers de Conseiller Clientèle Professionnels F/H ou de Conseiller Clientèle Patrimonial F/H sous 2 à 3 ans.Basé(e) au sein de l'agence de Gap (05), vous reprendrez, en autonomie, un portefeuille composé de clients Particuliers (jeunes cadres, retraités, salariés...).Vos principales missions principales seront :- Gérer votre fonds de commerce, le fidéliser et le développer,- Répondre aux demandes de vos clients et prospects,- Conseiller vos clients et prospects dans le cadre de leurs projets personnels,- Proposer les solutions bancaires (financements immobiliers, placements financiers, épargne bancaire...) et d'assurances (IARD, MRH, Prêts...) de l'établissement,- Participer à la vie de l'agence et à la cohésion de l'équipe.Vous justifiez d'une première expérience réussie en qualité de Conseiller(ère) Clientèle en Banque, auprès d'un Courtier, d'un Agent Général, d'une Compagnie d'assurance ou d'une Mutuelle... ?Vous êtes reconnu(e) pour votre dynamisme et votre sens du service client ?Vous êtes curieux(se) et vous souhaitez rejoindre un établissement qui vous accompagnera sur de nouvelles formations et de nouveaux diplômes ?Vous avez pour ambition de rejoindre une banque qui saura vous faire évoluer régulièrement vers d'autres marchés (Professionnels, Patrimonial, Entreprises, Siège...) en local ?Ce poste est fait pour vous !Rémunération fixe prévue (selon profil) : 29 - 34KEURRémunération variable : 4 à 8KEUR annuelsLa confidentialité de votre candidature est assurée.

La société (chiffres , activités, valeurs)Notre client est une société de services dédiée à l'accompagnement de familles entrepreneuriales dans l'organisation, la croissance et la transmission de leurs patrimoines professionnel et personnel.Par la volonté de son fondateur et fort de 20 ans d'expérience, de certifications diverses et de réflexions approfondies, le cabinet a enrichi au fil des ans son offre de services en y intégrant des outils et des enseignements tirés du management, du développement personnel et de la communication. Ainsi, parler de “patrimoine” suscite à la fois de s'intéresser aux biens, aux valeurs intrinsèques du groupe familial, aux individus qui le composent et d'en comprendre les interactions.Le poste et les conditions (3 infos clefs)Mission Générale- Analyser la situation financière, économique,- Définir à partir de l'audit patrimonial, financier et des objectifs des clients des stratégies de gestion financière personnel.- Guider les clients dans leur processus de constitution, gestion et transmission de leur patrimoine financier personnel et professionnel.Responsabilités principales- Réalisation d'audit pour le portefeuille client- Rédaction et la mise en forme des études financières et des allocations d'actifs.- Analyse financière et sélection de fonds- Analyse macroéconomique sectorielle- Constituer et suivre des portefeuilles types bâtis au sein du cabinet répondant à la demande des clients.- Réalisation Veille juridique sur la réglementation du statut CIF et courtage. Communication auprès de l'équipe- De rencontrer les sociétés de gestion afin d'identifier les supports étant susceptibles d'intéresser le cabinet ou à contrario, ne satisfaisant plus nos critères.- Réalisation d'Audit et de compte rendu des sociétés gestion avec lesquels nous serons susceptibles de travailler.- De rencontrer le client avec le CGP, pour expliquer les supports et les sociétés de gestion sélectionnées.- Rédiger des consultations d'ordre civiles et financière, et des études de faisabilité financière,- Suivre la mise en place des stratégies préconisées dans le temps,- Assurer une veille financière et faire évoluer les stratégies des clients en fonction de la réglementation en vigueur, Le profil recherché et les qualités requisesVous avez impérativement un niveau Bac+5 avec spécialisation en gestion de patrimoine avec un cursus plutôt financier/économique que juridique. Vous souhaitez évoluer dans la gestion de patrimoine et vous privilégiez la partie analyse financière du métier plutôt que la partie commercialisation. Vous n'avez pas nécessairement de vernis commercial mais vous avez un excellent relationnel. Vous avez envie d'intégrer une équipe avec de belles valeurs humaines et qui met le client au centre de toutes les préoccupations.